为数字经济发展释放政策动力和监管红利

2021年2月7日《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》（以下简称反垄断指南）正式发布实施，所称平台为互联网平台是指通过网络信息技术，使相互依赖的双边或者多边主体在特定载体提供的规则下交互，以此共同创造价值的商业组织形态。

反垄断指南为中国平台经济指明了依法合规的发展方向，厘清了市场竞争的责任边界和规则底线，减轻了各参与主体的不确定性风险，为以平台经济为代表的社会数字化转型和数字经济发展释放了强大的政策动力和监管红利，受到全球主要经济体的高度关注和中国平台经济利益相关方的积极评价。

一、数字新时代来临

自1750年英国爆发第一次工业革命，人类社会已经在蒸汽机械、电力制造和信息技术的驱动下，完成了三次工业革命的跨越式发展，逐步建立了以农业、工业和服务业为主体的现代经济生态和市场法律监管体系。2019年全球数字经济总量达31.8万亿美元，GDP占比41.5%，同比增长5.2%。

中国数字经济规模仅次于美国，达到35.8万亿元人民币，GDP占比36.2%，同比提升1.4个百分点；按照可比口径计算，2019年名义增长15.6%，高于同期GDP名义增速7.85个百分点。数字经济在国民经济中的地位进一步凸显，呈现出数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化四大趋势，数字新时代已经来临，第四次工业革命的曙光初现。

毋庸置疑，互联网平台公司在数字时代发挥了令人瞩目的作用，自身也实现了史无前例的增长速度和价值规模。2010年到2018年，谷歌、苹果、亚马逊、脸书、微软和腾讯等全球主要互联网平台公司的市值从6000亿美元增长到4万亿，年复合增长率超过30%，而提供网络连接服务的AT&T、沃达丰和中国移动等25家全球主要运营商的市值同期则从1万亿美元增长到1.3万亿，年复合增长率仅为3%。互联网平台公司即大、又强、还快成为数字新时代的主旋律。

数字化生活、数字化运营和数字化治理成为数字新时代的三架马车，共同带动、创造和实现“共荣、共生、共促、共赢”。

二、数字化转型的新趋势

自美国1978年移动通信商用以来，全球已有超过51亿的独立用户和88亿物联网设备接入了移动通信网络。2010年以来，在移动通信、云计算、大数据、物联网、人工智能和区块链等数字科技的赋能下，全球数字化转型聚焦在5大关键战略性议题，对全球市场监管部门的工具箱储备和治理能力建设提出了全新的要求。

移动。消费者只使用移动终端，只通过移动网络接入互联网的趋势越来越明显。美国消费者每天花在移动信息终端上的时间从2007年的2.7个小时已经提升到2018年的6.3个小时。到2025年，全球手机用户中超过80%都将使用智能手机。美国将以91%的智能手机用户占比成为全球最领先的市场，欧洲83%和中国81%将紧随其后。全球只使用移动接入互联网的用户更将会超过75%。预计到2025年，全球将新增加16亿的移动互联网用户，其中超过50%来自中国、印度、尼日利亚、印度尼西亚和巴基斯坦等5个国家。如此高的集中度，将为中文等不以英语为母语的移动互联网市场发展带来明显的全新“头部市场效应”。

企业。企业客户将成为数字经济中增长最快、体量大、价值最高的主力军。高质量、泛在的通信网络和云服务正在改变企业客户市场的运营架构、商业模式和价值标准。从智能制造到自动驾驶，再到金融、娱乐、教育等现代服务业，到2025年全球将有超过55%的企业通过5G、人工智能、边缘计算等技术实现数字化运营。数字化运营服务可以托管在电信运营商的网络上，也可以托管在第三方服务商运营的平台甚至是企业专网上，这将会极大地催生互联网2.0，也就是产业互联网的蓬勃发展，开启全球产业分工和数字经济格局的重构。

视频。视频将成为数字经济的最重要载体。从2015年到2020年，全球移动视频流量增长超过了10倍，并占据终端总流量的80%左右，中国移动现网70%的流量都来自视频。不仅是消费者对视频情有独钟，Facebook、谷歌、Netflix、腾讯等大型互联网平台公司5年前就开始重新定义视频优先的发展战略，2020年全球爆发的新冠疫情更加促进了电子商务、社交网络、在线教育和金融等OTT服务通过视频的方式在智能手机用户的普遍应用，视频即服务VaaS正在成为数字化生活的新常态。

AI。将智能手机、物联网等海量连接产生的大数据通过人工智能变现的能力，将在很大程度上决定了数字经济发展水平。不同于物理世界对原子资源的独占性竞争，数字经济将在算法、算力和大数据三个方面实现具有溢出性的竞和式发展。AI 对工业制造的提升将有望率先实现突破，据GSMA预测，2025年亚洲将基于AI生产约5.3 亿个工业制成品，占到全球总量的 50％以上，中国更成为是最主要的推动者和领导者。

5G。作为全球商用最快的移动通信技术，已有66个国家和地区的148家运营商开通5G服务，中国以71.8万个基站和2亿客户成为全球绝对第一，百年通信史上第一次领跑全球。通过超级移动宽带、高可靠低时延通信和超级密度接入等革命性的功能，作为通用技术5G将极大得推动人类社会的数字化转型。必须高度关注的是，这一历史性的进程正在被某些国家高度政治化，2020年以来欧盟“5G安全工具箱”和美国“干净网络计划”等正在将5G人为分割成使用中国网络设备和不使用中国网络设备的两大阵营，以“安全”为名、以封锁中国的通信信息产业为实的包围圈正在形成，局面是全球移动通信发展40余年从没有出现过的。

据日经亚洲评论报道，美国总统拜登于2021年2月初签署行政命令，要求与中国台湾、日本和韩国等合作，以加快建立不依赖中国大陆的芯片和其他具有战略意义的产品的供应链的努力。这将极大地阻碍全球数字化转型的进程，给消除数字鸿沟、减小数据鸿沟、加快数字化转型、提升数字经济的征程笼罩上重重的阴影。

三、数字经济发展的新范式

截止2020年底， 我国的互联网上市企业在境内外的总市值达到16.8万亿人民币，较2019年底增长51.2%，再创历史新高，其中排名前十的互联网企业市值占总体比重的86.9%，较2019年底提高了2.3个百分点。

中国已经拥有了9.98亿网民，其中99.7%通过手机上网，人均周上网时间达到26.2小时，使用的手机应用APP数量超过345万。受新冠肺炎疫情冲击和“宅家”新生活模式等影响，移动互联网应用需求激增，线上消费异常活跃，短视频、直播等大流量应用场景拉动移动互联网流量迅猛增长。2020年全年移动互联网接入流量消费达1656亿GB，比上年增长35.7%。全年移动互联网月户均流量（DOU）达10.35GB/户·月，比上年增长32%。

在过去的五十年多里，随着计算机和半导体技术的高速发展，著名的摩尔定律定义了全球经济发展的主要规律，每十八个月芯片的算力会提高一倍，而价格下降一半，也为百行千业战略制定、运营规划和市场竞争所遵循的最基础的规则。

在5G和人工智能开启的数字时代，网络下载速率最高每秒10Gps、时延最低1ms、每平方公里接入100万个设备，边缘计算，网络切片等让实时网络智能算力成为现实，芯片对算力的重要性和贡献度已经被5G网络所替代。作为单点算力的经典规律，摩尔定律完成了历史使命，数字经济的新发展范式已经出现。

梅特卡夫定律，节点数越多、网络总体价值越高。一个网络的价值等于该网络内的节点数的平方，而且该网络的价值与联网的用户数的平方成正比；网络的用户数目越多，整个网络和该网络内每个用户的价值也就越大。据中金公司预测，2030年中国平台型公司收入将超100万亿人民币，与2020年GDP总量持平，稳居全球第二位。截止2020年底，中国已经建成全球大规模的4G网络、固定光纤网络和NB-IoT窄带物联网网络，移动基站数931万，行政村通光纤和4G比例均超过98%，正在大力建设的5G网络还将会带来移动网络能力100倍的增长。中国的数字网络将在十四五期间持续保持全球大规模、最佳质量和最丰富应用，为数字经济的所有参与者提供最具溢出效应的社会信息基础设施平台。

马太效应，赢者通吃进一步加剧。在技术导向的数字经济时代，产业生态和市场格局会进一步集中化。COSTACO、百事、沃尔玛、可口可乐和英伟达等公司平均花费15年完成了企业市值从100亿美元成长到1000亿美元。而苹果、Salesforce、腾讯、微软、谷歌和阿里巴巴则平均只花费了5年，其中阿里巴巴在上市的当日就完成了这个飞跃。2020年7月发布的5G标准最新版本R16，三大革命性功能超级移动宽带eMBB、超可靠低时延通信uRLLC和超密度海量接入mMTC全部就绪。中国电信、中国移动和中国联通建设开通的全新的5G SA网络，满足了政府、行业和大众客户对带宽、时延、安全、速率、接入数量、服务质量等通用生产力性能的要求。5G SA网络构建了大范围的产业互联网平台,“数一数二”已经过去，“数一”成为新的数字经济主导法则。成为单一细分市场的No.1将会成为所有参与主体的生存法则，更加激烈和更具创新的市场竞争将会成为新常态。

在人类社会的数字新时代，数字化转型正在取得日新月异的发展。数字经济在带领人类社会从原子文明加速迈向比特文明的同时，也给以工业经济为核心的现有市场监管和反垄断法律法规体系带来巨大挑战，大数据杀熟、歧视性接入、客户隐私数据泄露与滥用、算法歧视、资本隐形过顶传球等新问题、新挑战、新风险层出不穷。

在欧盟2020年底推出《数字服务法》和《数字市场法》提案之后，中国版反垄断指南的发布实施启动了数字治理的新篇章，在引导数字经济有序健康发展、防范数字经济系统性风险、解决“太大而不能倒”监管困境和维护各参与方合法权益等方面成为人类社会发展的制度性重要里程碑，必将对中国乃至全球的数字化转型、数字经济发展和数字治理建设发挥积极的现实作用和深远的战略影响。

反垄断指南既是问题导向，更是发展导向和共赢导向。在数字经济领域里，预防和制止平台经济领域垄断行为、保护市场公平竞争、促进平台经济规范有序创新健康发展、维护消费者利益和社会公共利益是一场没有终点的马拉松。十四五开局之年，中国的数字化治理之旅已经起航，网络强国、数字中国就在正前方。