1、第1集：1948年9月15日夜，位于上海公民政府中央情报第八局情报处处长齐佩林抓获了中共江苏省委交通员秦佑天。秦佑天随即变节，经审问后并记载了口供，且执意要亲自向局长谭忠恕指认一名掩藏在八局多年的中共卧底，谭忠恕深夜赶到，发明档案室里秘密要员钱宇正在销毁其叛徒口供，争取后只留下了部分未被销毁的纸张残片，钱宇当场服毒自杀。
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2、第2集：本来在当年国共抗日时代，谭忠恕初到上海，便与水手打过交道。一次对日的行为，令谭忠恕对这名传奇似的共产党特工敬仰不已。水手所带领的小组不光损坏力强，而且隐蔽极深，并且对谭忠恕的信息了如指掌，他曾尝试着接近水手，却没有胜利。从此再也无水手的音信，直到几年后，谭忠恕从一个抓获的日本找成都服务器托管人口中得知，水手已被此人炸逝世。
3、第3集：谭忠恕的办公室里，李伯涵在向局长汇报工作。汇报后他还要持续外出。本来他受委派这一年多都在外面履行一个机密的行为——“木马筹划”。并且很快就要胜利了。楼道里，李伯涵和马蔚然单独的说着话，看的出俩人关系很好，并且马蔚然给了李伯涵一个黑色的皮包。而在另一个屋里，孙大浦通过楼道里的窃听器在听着二者的谈话，并录了下来。
4、第4集：谭忠恕之所以介绍段海平给刘新杰认识，目的是圣公会校董同时又是上海的船运大亨庄云清。以下棋为由借段海平做跳板去接近他，打入他的俱乐部。这就是给予刘新杰的义务，从而，谭忠恕筹划的一项“摩西行为”也由此出生了。艾文书店里，段海平机密的向边日南下达了中央的命令。损坏木马筹划。并预备与一个在八局埋伏的卧底接头。
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