国产数据库趋势明朗,国内市场估值有多大?
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数据库、中间件和操作系统并列为全球三大基础软件技术,也是企业IT系统必不可少的核心技术。各行各业都依赖于数据库技术,特别是银行、电信、制造、互联网等行业。由于其技术的高难度,数据库长期以来被少数公司控制了绝大部分市场份额,Oracle一直是当之无愧的老大,紧随其后的是IBM和微软,另外还包括收购了Sybase的SAP。
国内数据库市场仍被国外产品主导
在2013年棱 镜门事件发生后,我国一直在不遗余力的推动国产数据库持续扩张。过去十年,国产数据库实现长足发展,市场占有率由2009年4.0%增长至2017年14.26%,增长超过3倍。在中国尽管出现过众所周知的“去IOE”(IBM、Oracle、EMC)浪潮,但公开资料显示,“中国数据库市场98%的市场份额都被几大海外巨头占据,至于国产数据库,只占到个位数的市场份 额。”目前国产市场渗透率仍处于一个较低水平,国产数据库仍存在很大的进步空间。
数据库上云,行业格局重塑
2017年,虽然国产数据库市场份额增至17.64%,但是市场占有率仍然很低。2017年我国数据库软件市场规模达120.22亿元,其中国内数据库企业只占17.15亿元,其余份额均为国外企业占据。国内客户主要集中在政府、事业单位、国企央企等。
2018年,全球数据库市场规模为461亿美元,同比增长18.4%。其中云数据库贡献104亿美元,占全球22.56%的数据库市场,为行业增长贡献68%,云端数据库进入快车道。云端数据库体现出的优势受到市场的青睐,其逐渐代替传统数据库的主导地位。面对这样的外界环境,2019年全球数据库行业格局迎来新一轮变革,其中,阿里巴巴从2014年全球26名上升至第9名;Google由23名上升至第10名;华为由2015年24名提升至11名;腾讯则由2016年第27名上升至13名,全球数据库行业市场在云计算大背景下正迎来局面重塑。
国产数据库趋势明朗
全球范围内,传统数据库三大厂商分别为Oracle、IBM、Microsoft,其中Oracle全球大,占据中国数据库40%以上的市场份额。
面对国外企业占据较多市场份额的局面,居高不下,业内并没有表现出悲观的态度,而是在激烈的市场中寻求破绽进而一举拿下市场。
一方面国外企业占市场份额较高,主要是因为国外产品更早的被研发、商用,更早的布局国内市场,市场基础好。对于较为年轻的国内产品来说,算得上是“老大哥”了,所以国外企业在我国拥有较高的数据库市场份额也是多年沉淀的体现,企业的根基也不是一下子能被触动的。但是在这个高份额的背后,我们要注意到许多行业巨头的技术成熟,市场份额停滞不涨,要想再现初期的高速发展需要企业自身的实力和领导者的魄力,这样的企业并不多。比如行业最强的Oracle,其过去几年数据库自身技术发展并不多,一直在啃原来的看家本领继而出现云计算转型不力、出现全球裁员等现象。
另一方面,中国市场对本土厂商的培育为国内厂商提供良好的发展环境。现在不管是银行、保险等泛金融行业,还是国企、政府机构、公共安全等领域,都从安全和自主可控的角度全面地推行国产数据库,这对国产数据库来说是一个很大的发展机遇。而国内厂商的优秀表现也顺应了市场呼声。
2019年7月,华为GaussDB在浙江移动核心系统成功商用;
2019年8月,华为GaussDB在工商银行、招商银行、民生银行获得客户采用并获成功;
2019年9月,腾讯TDSQL在张家港农商银行新一代核心业务系统上线;
2019年10月,OceanBase在TPC-C的测试中,以60880800tmpC的成绩战胜了榜上的Oracle,后者的成绩是30249688tpmC,登顶夺冠;这件事情又让业界对国产数据库的关注提到了一个很高的高度。
国产数据库估值达268亿元
2016年人社局数据表示全国公务员数量为716.7万人,统计局数据表示国有单位在业人员5739.7万人,全国PC存量PC台数近3亿。在不考虑民用消费市场的前提下,我们基于政务市场和事业单位的保守假设,基于政务市场、事业单位和央企国企的中性假设下,预测其潜在市场空间分别达到108亿元和268亿元,发展空间巨大。
国内数据刻行业呈现出三大核心竞争阵营,一是以阿里、腾讯和华为科技巨头为代表的云数据厂商;二是以武汉达梦、南大通用和神舟通用为代表的传统国产厂商;三是以科蓝软件外延并购的SUNJESOFT为代表的厂商。
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信息技术的发展为经济进步、社会繁荣起到了积极贡献,而同时也带来了新的安全风险和挑战,信息安全问题已然上升到国家安全的高度。在国家安全和行业自主可控的内需下,新一代数据库软件系统必将逐渐成为业界升级需求的最佳选择,同时,顺应信创产业的热潮,国内厂商有望迎来新一轮政务、行业市场新机遇,2020年在行业市场将取得历史性突破。